BUSINESS WIRE: Die Coca-Cola Company und Coca-Cola...

BUSINESS WIRE: Die Coca-Cola Company und Coca-Cola Enterprises fördern und
stärken ihre

Partnerschaft



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS
BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.
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Die Coca-Cola Company soll das Abfüllgeschäft von CCE in Nordamerika
übernehmen

CCE hat prinzipiell zugestimmt, die Abfüllbetriebe der Coca-Cola Company in
Norwegen und Schweden zu kaufen und sich die Rechte für den deutschen
Abfüllbetrieb zu sichern

ATLANTA --(BUSINESS WIRE)--01.03.2010--

Die Coca-Cola Company (NYSE: KO) und Coca-Cola Enterprises Inc. (NYSE:
CCE):

* Die Förderung steht in Einklang mit der Vision des Coca-Cola-Systems
und treibt den Langzeitwert für alle Aktionäre voran * Verbesserung
des Nordamerika-Geschäfts der Coca-Cola Company, um die weltbesten
Marken rentabler in die größte NARTD-Gewinngemeinschaft [Non Alcoholic
Ready to Drink – alkoholfreie, trinkfertige Getränke] der Welt zu
bringen * CCE-Aktionäre werden von dem verbesserten finanziellen
Wachstumsprofil und der Ausweitung der Westeuropa-Geschäfte profitieren
* Die Coca-Cola Company wird eine sofortige Leistungssteigerung mit
erwarteten operativen Synergien von USD 350 Millionen über vier Jahre
erzeugen, und die weitgehend bargeldlosen Transaktionen können
voraussichtlich ab 2012 voll verwässert dem Ertrag je Aktie zugeschrieben
werden * CCE-Aktionäre sollen bei Abschluss jede CCE-Aktie gegen eine
neue, auf Europa beschränkte CCE-Aktie und USD 10 je Aktie in bar
eintauschen

Die Coca-Cola Company (NYSE: KO) und Coca-Cola Enterprises Inc. (NYSE: CCE)
kündigen an, dass sie eine Vereinbarung eingegangen sind, die das
Coca-Cola-System in Nordamerika strategisch fördern und den Langzeitwert
für alle Aktionäre vorantreiben wird. Zusätzlich haben sich die Parteien
grundsätzlich auf die Ausweitung des Europageschäfts von CCE geeinigt.

„Unsere Vision 2020 setzt entscheidende und rechtzeitige Maßnahmen zur
fortlaufenden Verbesserung und Entwicklung unseres globalen
Franchisesystems voraus, um unsere Kunden und Verbraucher auf der ganzen
Welt so gut wie möglich zu bedienen. Im Einklang mit dieser Vision, unserer
gemeinsamen Gewinnstrategie, handeln wir heute als ein aufeinander
abgestimmtes System“, sagte der Vorsitzende und Chief Executive Officer der
Coca-Cola Company, Muhtar Kent. „Wir übernehmen nicht CCE, sondern nur das
Nordamerika-Geschäft. CCE bleibt auch weiterhin einer unserer wichtigsten
Abfüllpartner mit herausragendem Management und finanziellen sowie
operativen Fähigkeiten. Wir glauben fest und unerschütterlich an unser
einzigartiges und florierendes globales Abfüllsystem. Unsere neue
Nordamerika-Struktur wird eine noch nie dagewesene Kombination an
Geschäften erschaffen, die uns zur größten Gewinngemeinschaft im Bereich
der alkoholfreien, trinkfertigen Getränke machen wird. Diese Transaktion
bietet sowohl den Aktionären der Coca-Cola Company als auch jenen von CCE
einen unwiderstehlichen Nutzen und schafft wesentliche und nachhaltige
Vorteile für die Interessengruppen beider Unternehmen.“

Kent fuhr fort: „Unsere Nordamerika-Geschäftsstruktur hat sich seit der
Gründung von CCE 1986 kaum verändert, während sich der Markt und die
Industrie drastisch weiterentwickelt haben. Durch diese Transaktion wandeln
wir passives Kapital in aktives Kapital um, wodurch wir die direkte
Kontrolle über unsere Investitionen in Nordamerika erhalten, um das
Wachstum zu beschleunigen und die Langzeitrentabilität anzutreiben. Wir
werden eng mit unseren Abfüllpartnern zusammenarbeiten, um ein
hochentwickeltes Franchisesystem für die einzigartigen Bedürfnisse des
Nordamerika-Marktes zu schaffen. Zusätzlich werden wir die Bereiche
Herstellung, Wertschöpfungskette und Logistik neu gestalten, um im Laufe
der Zeit Kosten zu sparen. Vor allem die Schaffung eines einheitlichen
Betriebssystems wird uns in eine strategisch bessere Position für die
Vermarktung und den Vertrieb der beliebtesten alkoholfreien Getränkemarken
in Nordamerika bringen. Gleichzeitig stärken wir in Europa unser
Franchisesystem weiter, um eine breitere, zusammenhängende geografische
Abdeckung zu erreichen und unsere Führungsposition in den Bereichen
Vermarktung und Vertrieb zu optimieren.“

Der Vorsitzende und Chief Executive Officer von CCE, John Brock, sagte:
„Diese Veränderung schafft durch den Verkauf des Nordamerika-Geschäfts zum
Zeitwert einen deutlichen kurzfristigen Nutzen für die Aktionäre und bringt
den Anteilseignern von CCE durch Barausschüttungen und geplante
Aktienrückkäufe mehr als USD 4 Milliarden in bar ein. Gleichzeitig
ermöglicht dies unseren Anteilseignern, Anteilskapital an einem Verkaufs-
und Vertriebsunternehmen mit verbessertem Wachstumsprofil zu halten. In
Zukunft werden CCE-Anteilseigner auch von der Ausweitung unseres
Europageschäftes und unserer verbesserten finanziellen Flexibilität
profitieren.“

Brock fügte hinzu: „CCE bleibt der vorherrschende westeuropäische Abfüller
und ein strategisch wichtiger Partner der Coca-Cola Company. Unser
Europageschäft bedient einen attraktiven Markt mit wachsendem Volumen und
einem vom steigenden Pro-Kopf-Verbrauch angetriebenen Profit. Daher wird
CCE ein verbessertes Profil mit erhöhten Erlösen, Margen und
Wachstumserwartungen für die Erträge je Aktie erreichen. Zusammen mit der
Coca-Cola Company werden wir auch weiterhin die Effizienz unserer Geschäfte
in unserer ausgeweiteten Präsenz in Europa verbessern. Diese Aktionen
stärken unsere Fähigkeit, effizient und nachhaltig in Europa zu
konkurrieren, und stellen den Beginn einer aufregenden Zeit mit
langfristigem Wachstum für das Geschäft und die Aktionäre von CCE dar.“

Kent sagte zum Abschluss: „Dies ist wahrhaftig ein historischer Moment für
das Coca-Cola-System. Als weltweit führendes Getränkeunternehmen freuen wir
uns sehr auf die vielen Möglichkeiten, die vor uns liegen, und ich kann
ohne Zweifel sagen, dass es kein besseres Gewerbe gibt. Es wird erwartet,
dass die fast USD 650 Milliarden erwirtschaftende globale Industrie der
alkoholfreien, trinkfertigen Getränke im Laufe der nächsten Jahre schneller
wächst als das weltweite BIP, und wir befinden uns in der bestmöglichen
Ausgangslage, um aus dieser unglaublichen Gelegenheit in Nordamerika und
Europa Kapital zu schlagen. Diese gemeinsamen Aktionen stärken unser
Vertrauen in unsere Vision 2020 noch weiter, durch die wir unsere
Systemerträge mehr als verdoppeln und die Einheiten auf über 3 Milliarden
pro Tag verdoppeln wollen. Da unser System so ausgeglichen ist wie noch
nie, ist das Timing perfekt, und wir sind der Überzeugung, dass diese
Aktionen eine neue Zeit der Gewinne für unser Coca-Cola-System einläuten
werden.“

Einzelheiten zu den Transaktionen

In einer vorwiegend bargeldlosen Transaktion wird die Coca-Cola Company das
gesamte Nordamerika-Geschäft von CCE übernehmen, das aus etwa 75 Prozent
des US-amerikanischen und fast 100 Prozent des kanadischen Abfüllervolumens
besteht. Bei Abschluss des Geschäfts wird die Coca-Cola Company die direkte
Kontrolle über ca. 90 Prozent des gesamten Nordamerika-Volumens haben,
einschließlich ihrer derzeitigen direkten Geschäfte. Die Übernahme der
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Nordamerika-Geschäftes von CCE
durch die Coca-Cola Company beinhaltet den Gegenwert der 34 Prozent, welche
die Coca-Cola Company derzeit an CCE hält, der auf der Grundlage eines
tatsächlichen Dreißig-Tage-Durchschnitts zum 24. Februar 2010 auf USD 3,4
Milliarden geschätzt wird. Zusätzlich umfasst der Gegenwert die Übernahme
der USD 8,88 Milliarden Schulden von CCE und aller nordamerikanischen
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten – einschließlich der
Gehaltssteigerungen von CCE für Nordamerika in Höhe von USD 580 Millionen
(Stand: 31. Dezember 2009) und bestimmte andere einmalige Kosten und
Bezüge.

In einer Parallelvereinbarung haben sich die Coca-Cola Company und CCE
grundsätzlich darauf geeinigt, dass CCE, vorbehaltlich der Unterzeichnung
des endgültigen Vertrages, die Abfüllbetriebe der Coca-Cola Company in
Norwegen und Schweden für USD 822 Millionen kauft und das Recht hat, die 83
Prozent Anteile der Coca-Cola Company an seinen deutschen Abfüllbetrieben
18 bis 36 Monate nach Abschluss zum Zeitwert zu übernehmen.

Durch eine Absplitterung wird ein neues Unternehmen geschaffen, das den
Namen Coca-Cola Enterprises Inc. behält und die Europageschäfte von CCE
umfasst. Die Aktionäre von CCE können jede existierende CCE-Aktie für eine
Aktie des neuen Unternehmens eintauschen und halten so 100 Prozent dieses
neuen Unternehmens.

CCE wird seinen Anteilseignern, die Coca-Cola Company ausgeschlossen, eine
besondere einmalige Barausschüttung von USD 10 pro Aktie anbieten. In
Verbindung mit den Transaktionen erwartet CCE eine Erhöhung der
anfänglichen Fremdfinanzierung von bis zu 3,0x EBITDA, um den
Anteilseignern bei Abschluss USD 10 pro Aktie in bar zu zahlen, die
norwegischen und schwedischen Abfüllbetriebe zu übernehmen und das
erwartete Aktienrückkaufprogramm zu finanzieren. Es wird erwartet, dass CCE
nach Abschluss der Transaktion ein Programm zum Rückkauf von Aktien im Wert
von bis zu ca.USD 1 Milliarde und eine Richtlinie zur Zahlung einer
erwarteten jährlichen Dividende von USD 0,50 pro Aktie einführen wird, nach
Ermessen des CCE-Aufsichtsrates und unter Berücksichtigung verschiedener
Faktoren.

Die Coca-Cola Company und CCE erwarten, dass die Transaktionen im vierten
Quartal 2010 abgeschlossen werden.

Über CCR-USA und CCRC

Bei Abschluss wird die Coca-Cola Company die Verkaufs- und Betriebsbereiche
der Nordamerika-Geschäfte in Coca-Cola Refreshments USA, Inc. („CCR-USA“),
und Coca-Cola Refreshments Canada, Ltd. („CCRC“), umbenennen, die
hundertprozentige Töchter der Coca-Cola Company sein werden. Nach Abschluss
wird die Coca-Cola Company das Lebensmittelgeschäft, die Minute Maid
Company, die Versorgungskettenorganisation einschließlich des
Endproduktbereichs und die unternehmenseigenen Abfüllbetriebe in
Philadelphia mit dem Nordamerika-Geschäft von CCE zusammenschließen und so
CCR-USA und CCRC gründen. In den USA wird CCR-USA als einheitliche
Wirtschaftseinheit mit individuellen Ressourcen für die
Wertschöpfungskette, die Logistik, den Vertrieb und den Kundenservice
organisiert werden. CCRC in Kanada wird eine Organisation ausschließlich
für die Herstellung, die Vermarktung, den Verkauf und die Verteilung sein.
Die restlichen nordamerikanischen Betriebe der Coca-Cola Company werden
auch weiterhin für die Vermarktung der Marke und die Franchiseunterstützung
verantwortlich sein. Details über die Struktur-, Führungs- und
Integrationspläne werden noch veröffentlicht.

Es wird erwartet, dass die Transaktionen, sobald sie abgeschlossen sind,
für die Coca-Cola Company operative Synergien von etwa USD 350 Millionen
über vier Jahre erzeugen und ab 2012 voll verwässert dem Ertrag je Aktie
zugeschrieben werden können. Dies wird darüber hinaus in Nordamerika
Systemsynergien erzeugen, die im Laufe der Zeit die Wachstumsrate und den
Cashflow auf einer Pro-forma-Basis erhöhen. Das Nordamerika-Geschäft,
einschließlich CCR-USA und CCRC, hätte 2009 pro forma für diese Übernahme
Erträge in Höhe von etwa USD 19,2 Milliarden und EBITDA von USD 3,6
Milliarden erzeugt.

Die Prognosen der Coca-Cola Company für 2010

Aufgrund dieser Vereinbarung hat die Coca-Cola Company im laufenden
Geschäftsjahr keine Aktienrückkäufe vorgenommen und wird dies auch bis zum
Abschluss dieser Transaktionen unterlassen. Das Unternehmen bleibt jedoch
dazu entschlossen, im Jahr 2010 Aktien im Wert von USD 1,5 Milliarden
zurückzukaufen.

Über das neue CCE

CCE wird der strategische Abfüllpartner der Coca-Cola Company in Westeuropa
und der drittgrößte unabhängige Abfüller weltweit sein. Das Unternehmen
wird einen 10+10-Jahres-Vertrag über die Abfüllung und einen
5-Jahres-Vertrag über die Preisermittlung pro Ereignis eingehen, welche die
Position von CCE als strategischer Abfüllpartner der Coca-Cola Company in
Westeuropa widerspiegeln. Einschließlich der Beiträge aus Norwegen und
Schweden hätte CCE 2009 pro forma etwa USD 7,3 Milliarden an Erträgen,
USD 850 Millionen an Betriebseinnahmen und EBITDA in Höhe von USD 1,2
Milliarden erzeugt.

CCE geht davon aus, dass das Unternehmen bei Abschluss und vor den
geplanten Aktienrückkäufen eine Nettoschuld von ca. USD 2 Milliarden haben
wird. Es wird erwartet, dass CCE direkt nach Abschluss und vor den
Aktienrückkäufen etwa 350–360 Millionen ausgegebene, voll verwässerte
Aktien hat, vergleichbar im Wesentlichen mit den CCE-Aktien, die sich
derzeit in öffentlicher Hand befinden.

Es wird erwartet, dass der CCE-Aufsichtsrat kurz nach Abschluss ein
geplantes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von ca. USD 1 Milliarde und eine
anfängliche jährliche Dividende von USD 0,50 pro Aktie ankündigen wird. Die
Auszahlung von Dividenden in bar und Aktienrückkäufe durch CCE liegen, in
Übereinstimmung mit dem geltenden Recht, im Ermessen des
CCE-Aufsichtsrates, der darüber unter Berücksichtigung verschiedener
Faktoren, wie beispielsweise der finanziellen Situation von CCE, der
Betriebsergebnisse, des derzeitigen und erwarteten Bargeldbedarfs und der
Wachstumspläne, entscheidet. Daher kann nicht garantiert werden, dass CCE
Dividenden an seine Anteilseigner auszahlen oder Aktien zurückkaufen wird,
und auch der Umfang solcher Dividenden oder Aktienrückkäufe, falls sich der
CCE-Aufsichtsrat dazu entscheidet, kann nicht garantiert werden.

CCE wird den Firmennamen Coca-Cola Enterprises Inc. beibehalten, weiterhin
seinen Firmensitz in Atlanta haben und auch weiter an der NYSE-Börse unter
dem Börsenkürzel CCE gehandelt werden. Vorstandsvorsitzender und Chief
Executive Officer John Brock, Chief Financial Officer Bill Douglas, Hubert
Patricot, Präsident der European Group, und andere Mitglieder des
CCE-Managements werden auch weiterhin das Unternehmen leiten. Darüber
hinaus wird der CCE-Aufsichtsrat weiterhin aus den derzeitigen unabhängigen
Direktoren bestehen.

Die Prognosen von CCE für 2010

Aufgrund dieser Vereinbarungen hat CCE im laufenden Geschäftsjahr noch
keine Aktienrückkäufe vorgenommen und plant dies auch erst nach Abschluss
der Transaktionen. CCE hat vor, in seiner anstehenden Telefonkonferenz zum
ersten Quartal zusätzliche Informationen über die Aussichten für das
Geschäftsjahr 2010 zu veröffentlichen.

Zusätzliche Informationen

Das unabhängige Affiliated Transaction Committee (Transaktionskomitee) von
CCE hat empfohlen, dass der CCE-Aufsichtsrat den Transaktionen zustimmt.
Sowohl der Aufsichtsrat der Coca-Cola Company als auch der CCE-Aufsichtsrat
haben die Transaktionen genehmigt, die der Zustimmung durch die
öffentlichen Aktionäre von CCE und den üblichen behördlichen Zustimmungen
unterliegen.

Allen & Company und Goldman Sachs & Co. haben der Coca-Cola Company als
finanzielle Berater gedient. Rechtsberater waren Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP und Wilson Sonsini
Goodrich & Rosati boten die Kartellberatung.

Credit Suisse und Lazard haben CCE als finanzielle Berater gedient,
Rechtsberater waren Cahill Gordon & Reindel LLP. Greenhill & Co. waren die
finanziellen Berater des Transaktionskomitees, die Rechtsberatung kam von
McKenna Long & Aldridge LLP.

Auf unserer speziell für die Transaktionen eingerichteten Internetseite
www.KOsystemevolution.com erhalten Sie weitere Informationen darüber.

Telefonkonferenz/Internetübertragung

Heute um 9:30 Uhr (EST) halten die Coca-Cola Company und Coca-Cola
Enterprises eine gemeinsame Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten
ab, um über die Transaktionen zu sprechen. Alle Investoren sind herzlich
eingeladen, sich die Liveübertragung der Telefonkonferenz auf einer der
beiden folgenden Websites anzuhören: www.thecoca-colacompany.com oder
www.cokecce.com im Bereich „Investors“. Darüber hinaus bieten die
„Investors“-Bereiche der beiden Websites eine Abstimmung der von der
Unternehmensleitung zeitweise bei der Diskussion ihrer finanziellen
Ergebnisse mit Investoren und Analysten verwendeten finanziellen Maßnahmen,
die nicht GAAP-konform sind, und unseren gemäß GAAP angegebenen
Ergebnissen.

                 
                             
  Das Unternehmen meldet seine finanziellen Ergebnisse gemäß den
allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der Vereinigten Staaten
(GAAP). Die Unternehmensleitung glaubt jedoch, dass gewisse nicht
GAAP-konforme finanzielle Maßnahmen, die bei der Leitung des Unternehmens
verwendet werden, den Nutzern dieser finanziellen Informationen
zusätzliche, bedeutsame Vergleiche liefern können. Die Unternehmensleitung
stellt finanzielle Pro-forma-Informationen für das Nordamerika-Geschäft des
Unternehmens zur Verfügung, welche die Übernahme des Nordamerika-Geschäfts
der Coca-Cola Enterprises (CCE), einschließlich der CCE Corporate,
widerspiegeln. In unten stehender Tabelle finden Sie die finanziellen
Pro-forma-Informationen für das zum 31. Dezember 2009 abgelaufene Jahr.
Nicht GAAP-konforme finanzielle Maßnahmen sollten als Ergänzung und nicht
als Alternative zu den gemeldeten, gemäß GAAP vorbereiteten Ergebnissen des
Unternehmens gesehen werden.  
       
    DIE COCA-COLA COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Abstimmung von GAAP-konformen und nicht konformen finanziellen Maßnahmen
Nettobetriebserträge und EBITDA (UNGEPRÜFT) (In Millionen)
  Zum 31. Dezember 2009
abgelaufenes Jahr   Punkte
mit Einfluss auf die Vergleichbarkeit
 

Nordamerikanisches

Betriebssegment, Berichtigung der CCE
Nordamerika, Schätzung CCE Berichtigung der
Pro-forma-Nordamerika-Geschäft wie gemeldet
  Vergleichbarkeit,   wie gemeldet (2)   Corporate (2)  
Vergleichbarkeit,   Verrechnungen   (nicht GAAP-konform)
(GAAP) Nordamerika (1)
CCE (2), (3)

Nettobetriebserträge $ 8.271   $ -   $
15.128   $ -     $ -     $ (4.243 )   $
19.156 Betriebseinnahmen $ 1.699 $ 51
$ 1.059 $ (347 ) $ 75 $ -
$ 2.537 Absetzung und Amortisation   365
    -     711     46       (15 )
    -       1.107 EBITDA (nicht GAAP-konform) $
2.064   $ 51   $ 1.770   $ (301 )   $
60     $ -     $ 3.644

  (1) Die
Berichtigung der Vergleichbarkeit umfasst Restrukturierungskosten,
Leistungsinitiativen und Vergütungsausgaben. (2) Der EBITDA für das
übernommene Nordamerika-Geschäft von CCE (einschließlich der CCE Corporate)
beträgt, für die Vergleichbarkeit berichtigt, USD 1.529. (3) Die
Berichtigung der Vergleichbarkeit umfasst Restrukturierungskosten und
Vergütungsausgaben.

 

Über die Coca-Cola Company

Die Coca-Cola Company (NSYE: KO) ist das größte Getränkeunternehmen der
Welt und erfrischt Verbraucher mit über 500 kohlensäurehaltigen und stillen
Marken. Neben Coca-Cola, der wertvollsten Handelsmarke der Welt, gehören 12
andere Milliarden-Dollar-Marken zum Portfolio des Unternehmens, wie Diet
Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, vitaminwater, Powerade, Minute Maid,
Simply und Georgia Coffee. Weltweit sind wir der größte Anbieter von
kohlensäurehaltigen Getränken, Säften, Fruchtsaftgetränken und
trinkfertigen Tees und Kaffees. Verbraucher in mehr als 200 Ländern
genießen dank dem größten Getränkevertriebssystem der Welt täglich 1,6
Milliarden Getränke des Unternehmens. Unser Unternehmen engagiert sich
dauerhaft für den Aufbau nachhaltiger Gemeinschaften und konzentriert sich
dabei auf Initiativen, die die Umwelt schützen, Ressourcen schonen und die
wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinden, in denen wir tätig sind,
fördern. Weitere Informationen über unser Unternehmen finden sie auf
unserer Website www.thecoca-colacompany.com.

Die zukunftsgerichteten Aussagen der Coca-Cola Company

Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen oder Prognosen enthalten,
die gemäß der Definition der Aktiengesetze der Vereinigten Staaten
„zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Im Allgemeinen deuten die Wörter
„glauben“, „erwarten“, „vorhaben“, „schätzen“, „rechnen mit“, „planen“,
„wollen“ und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hin, die
allgemein keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, aufgrund derer die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den historischen Erfahrungen der
Coca-Cola Company und unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen
abweichen können. Diese Risiken umfassen unter anderem Übergewicht und
andere Gesundheitsbedenken; Wasserknappheit und -qualität; Änderungen im
Umfeld des Geschäftsbereichs der alkoholfreien Getränke, einschließlich
veränderter Vorlieben der Verbraucher aufgrund von Gesundheits- und
Ernährungsüberlegungen und Bedenken wegen möglichem Übergewicht; sich
ändernde Vorlieben und Bedürfnisse der Verbraucher; Änderungen der
Lebensgewohnheiten und Druck von konkurrierenden Produkten und Preisen; die
Auswirkung der weltweiten Kreditkrise auf unsere Zahlungsfähigkeit und
finanzielle Leistung; unsere Fähigkeit, unsere Aktivitäten auf sich
entwickelnde und aufstrebende Märkte auszuweiten; Schwankungen der
Wechselkurse mit anderen Währungen; Erhöhungen der Zinssätze; unsere
Fähigkeit, die guten Beziehungen mit unseren Abfüllpartnern
aufrechtzuerhalten; die finanzielle Situation unserer Abfüllpartner; unsere
Fähigkeit und die Fähigkeit unserer Abfüllpartner, gute Arbeitsbeziehungen
aufrechtzuerhalten, einschließlich der Fähigkeit, gemeinsame
Handelsverträge zu zufrieden stellenden Bedingungen zu erneuern und
Streiks, Arbeitsniederlegungen oder Arbeitsunruhen zu verhindern;
Kostenerhöhungen, Lieferprobleme oder Knappheit von Energie;
Kostenerhöhungen, Lieferprobleme oder Knappheit von Zutaten oder
Verpackungsmaterialien; Änderungen der Gesetze und Vorschriften
hinsichtlich der Getränkebehälter und -verpackungen, einschließlich der
Gesetze oder Vorschriften über Flaschenpfand, Recycling, Umweltabgaben
und/oder Produktverantwortung; die Einführung von grundlegenden
zusätzlichen Vorgaben für Etiketten oder Warnhinweise; eine allgemein
ungünstige Wirtschaftslage in den Vereinigten Staaten oder anderen großen
Märkten; eine ungünstige wirtschaftliche und politische Lage in
internationalen Märkten, einschließlich Bürgerunruhen und Produktboykotte;
Änderungen der Handelsbräuche von Unternehmen oder Märkten und der
Geschäftsmodelle innerhalb der Europäischen Union; Unsicherheit von
Rechtsstreitigkeiten; schlechte Wetterbedingungen; unsere Fähigkeit, das
Markenimage und den Unternehmensruf aufrechtzuerhalten sowie andere
produktbezogene Probleme, wie beispielsweise Rückrufaktionen; Änderungen
der Gesetze und Vorschriften; Änderungen der Buchhaltungsstandards und
Versteuerungsanforderungen; unsere Fähigkeit, allgemeine langfristige Ziele
zu erreichen; unsere Fähigkeit, unser Informationssystem zu schützen;
zusätzliche Wertminderungsaufwendungen; unsere Fähigkeit, Abfüllgeschäfte
des Unternehmens erfolgreich zu verwalten; die Auswirkung des Klimawandels
auf unsere Geschäfte; weltweite oder regionale Katastrophen; sowie andere
Risiken, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten
Dokumenten unseres Unternehmens, einschließlich unseres Jahresberichts auf
dem Formblatt 10-K, beschrieben sind und bei der SEC angefordert werden
können. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen
verlassen, die nur für den Tag stimmen, an dem sie gemacht werden. Die
Coca-Cola Company ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen
öffentlich auf den neuesten Stand zu bringen oder zu ändern.

       
  COCA-COLA ENTERPRISES INC. ABSTIMMUNG VON GAAP-KONFORMEN UND NICHT
KONFORMEN MASSNAHMEN (Ungeprüft; in Millionen)  
Ganzes Jahr 2009  
Punkte mit Einfluss auf die Vergleichbarkeit  

Europa,
Norwegen neues CCE gemeldet Europa
Corporate / (nicht (GAAP)  
Restrukturierungskosten   ^(b)   Schweden   GAAP-konform)
^(c)
^(a)

Nettobetriebserträge $ 6.517 $ - $ - $
741 $ 7.258          
                    Betriebseinnahmen $ 963 $
7 $ (185 ) $ 62 $ 847 (EBIT)
 
Absetzung & 270 - 25
37 332 Amortisation        
                      EBITDA $
1.233   $ 7   $ (160 )   $ 99   $ 1.179

  (a) Diese nicht GAAP-konformen Maßnahmen werden zur Verfügung
gestellt, damit Investoren die Betriebsleistung und den Geschäftsverlauf
besser einschätzen können. Für das neue CCE, welches das Europasegment von
CCE mit einschließt, bestehen die Daten aus vorläufigen Schätzungen der
Kosten für die neue CCE Corporate und die nordischen Betriebe.


  (b) Der Punkt Corporate ist eine vorläufige Schätzung der
Kosten für die neue CCE Corporate. Die dem neuen Unternehmen auf dem
Formblatt S-4 zugewiesenen Kosten für die CCE Corporate können erheblich
davon abweichen.


  (c) Stellt Norwegens und Schwedens ungeprüfte finanzielle
Ergebnisse für das Jahr 2009 dar. Die Übernahme der norwegischen und
schwedischen Abfüller hängt von der Unterzeichung der endgültigen Verträge
ab.


 

Über Coca-Cola Enterprises Inc.

Coca-Cola Enterprises Inc. ist der weltweit größte Vermarkter, Vertreiber
und Hersteller von flüssigen, alkoholfreien Erfrischungsgetränken in
Flaschen und Dosen. CCE verkauft etwa 80 Prozent des Flaschen- und
Dosenvolumens der Coca-Cola Company in Nordamerika und ist der einzige
lizenzierte Abfüller für Produkte der Coca-Cola Company in Belgien,
Kontinentalfrankreich, Großbritannien, Luxemburg, Monaco und den
Niederlanden. Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie auf
unserer Website www.cokecce.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen der Coca-Cola Enterprises Inc.

In dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Kommentare der
Unternehmensleitung sowie andere Aussagen über die derzeitigen Prognosen
der Unternehmensleitung enthalten. Diesen Erwartungen liegen wie immer die
zurzeit verfügbaren Wettbewerbsdaten sowie finanzielle und wirtschaftliche
Daten und unsere derzeitigen Betriebspläne zu Grunde. Sie unterliegen daher
Risiken und Unsicherheiten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten
Ergebnissen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen dieser
Pressemitteilung sollten zusammen mit den Risiken und Unsicherheiten
gelesen werden, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC
eingereichten Dokumenten, einschließlich unseres jüngsten Jahresberichtes
auf dem Formblatt 10-K und darauffolgenden bei der SEC eingereichten
Dokumenten, beschrieben sind.

Wichtige zusätzliche Informationen und wo diese zu finden sind

Diese Pressemitteilung kann als Anforderungsunterlage bezüglich der
vorgeschlagenen Transaktion angesehen werden. In Zusammenhang mit der
vorgeschlagenen Transaktion und der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre
wird Coca-Cola Enterprises Inc. (das „Unternehmen“) die relevanten
Unterlagen, einschließlich eines in einem Formblatt S-4 zum Antrag auf
Börsenzulassung enthalten Vollmachtformulars / eines Emissionsprospekts,
bei der SEC einreichen, die den Aktionären des Unternehmens zugesandt
werden.

Aktionären des Unternehmens wird dringend empfohlen, alle relevanten, bei
der SEC eingereichten Dokumente, einschlieSSlich des Vollmachtformulars /
des Emissionsprospekts (sobald diese verfügbar sind), zu lesen, da sie
wichtige Informationen über die vorgeschlagene Transaktion enthalten.

Kopien des Vollmachtformulars / des Emissionsprospekts und anderer vom
Unternehmen eingereichter Dokumente stehen den Aktionären, sobald sie
verfügbar sind, kostenlos auf der Internetseite der SEC unter www.sec.gov
zur Verfügung. Kopien der vom Unternehmen bei der SEC eingereichten
Dokumente stehen auch auf der Internetseite des Unternehmens unter
www.cokecce.com im Abschnitt „Investor Relations“ kostenlos zur Verfügung
oder können von der Abteilung für Anlegerbeziehungen der Coca-Cola
Enterprises unter der Telefonnummer 770-989-3246 angefordert werden.

Anforderungsteilnehmer

Coca-Cola Enterprises (das „Unternehmen“) und seine Direktoren,
Geschäftsführer und manche anderen Mitglieder der Unternehmensleitung und
des Mitarbeiterstabes können als Teilnehmer an der Anforderung von
Bevollmächtigungen von den Aktionären bezüglich der vorgeschlagenen
Transaktion gelten. Informationen bezüglich der Interessen solcher
Direktoren und Geschäftsführer sind im Vollmachtformular des Unternehmens
für seine Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2009, das am 3. März 2009
bei der SEC eingereicht wurde, und in einem am 18. Dezember 2009
eingereichten Formblatt 8-K enthalten. Die Informationen über die an der
Anforderung Beteiligten werden im Vollmachtsformular/ Emissionsprospekt
bezüglich der vorgeschlagenen Transaktion enthalten sein, sobald diese
verfügbar sind. All diese Dokumente stehen kostenlos auf der Internetseite
des SEC unter www.sec.gov und auf der Internetseite des Unternehmens zur
Verfügung oder können von der Abteilung für Anlegerbeziehungen des
Unternehmens unter der oben genannten Telefonnummer angefordert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die
offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren
Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original
veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen
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[CT]

Kontakt: The Coca-Cola Company Anlegerbeziehungen: Jackson Kelly, +1
404-676-7563 oder Medienarbeit: Dana Bolden, +1 404-676-2683
pressinquiries@na.ko.com oder Coca-Cola Enterprises Inc.
Anlegerbeziehungen: Thor Erickson, +1 770-989-3110 oder Medienarbeit: Laura
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