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BUSINESS WIRE: MSCI Inc. erwirbt RiskMetrics Group, Inc.





MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS
BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.
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Marktführer der Bereiche Risikomanagement, Portfoliomanagementtools und
Aktienindexentwicklung bündeln die Kräfte; Entstehung eines herausragenden
Anbieters von Support-Tools für Investmententscheidungen

NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--01.03.2010--

MSCI Inc. (NYSE: MXB), ein weltweit führender Anbieter von Support-Tools
für Investmententscheidungen, und RiskMetrics Group, Inc. (NYSE: RISK), ein
führender Anbieter von Risikomanagementlösungen und Corporate Governance
Diensten für den globalen Finanzplatz, kündigten heute in einer gemeinsamen
Erklärung den Abschluss eines definitiven Fusionsvertrages an. Der Vertrag
regelt die Akquisition von Riskmetrics seitens MSCI im Rahmen einer
Aktienübernahme gegen bar, die mit 21,75 USD pro Stammaktie bewertet ist.
Der Preis basiert auf dem Schlusskurs von MSCI am Freitag, den 26. Februar
2010 in Höhe von 29,98 USD pro Aktie bzw. auf insgesamt rund 1,55
Milliarden USD.

Im Rahmen der Transaktion vereinigen sich zwei Marktführer und
leistungsstarke Marken - darunter MSCI, Barra und RiskMetrics - zur Bildung
einer globalen, recherchebasierten und kundenorientierten Organisation mit
dem Anspruch, den weltweiten Finanzinstituten die allerbesten Support Tools
für Investmententscheidungen zur Verfügung zu stellen. Das gemeinsame
Unternehmen wird Umsätze in Höhe von ca. 750 Millionen USD erwirtschaften
und rund 2.000 Mitarbeiter in 20 Ländern beschäftigen.

MSCI bietet 16,35 USD in bar und 0,1802 MSCI-Aktien gegen 1 Aktie von
RiskMetrics. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlusskonditionen,
die u.a. die Genehmigung der RiskMetrics-Aktionäre, den Erhalt der Erlöse
aus der Fremdmittelaufnahme seitens MSCI für die Finanzierung, die
Kartellfreigabe und weitere regulatorische Bewilligungen beinhalten.
Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Transaktion im dritten
Geschäftsquartal (2010) von MSCI abgeschlossen wird.

Die Transaktion wird voraussichtlich mit bestehenden Barreserven und den
Erlösen aus der Fremdmittelaufnahme finanziert. MSCI hat eine
Unterstützungszusage von Morgan Stanley Senior Funding, Inc. für eine
Vereinbarung über vorrangig gesicherter Darlehen über insgesamt bis zu
1,375 Milliarden USD vorbehaltlich der üblichen Konditionen erhalten, die
für den Kapitalbedarf der Akquisition, für die Refinanzierung bestehender
Vereinbarungen über vorrangig gesicherte Darlehen von MSCI und RiskMetrics
sowie für laufende Betriebskapitalerfordernisse von MSCI und ihren
Tochtergesellschaften nach Abschluss der Transaktion zur Verfügung stünde.

„Diese Transaktion ist ein ganz bedeutender Meilenstein bei unseren
Anstrengungen, zum führenden Anbieter von Support Tools für
Investmententscheidungen zu werden”, so Henry Fernandez, Vorsitzender und
CEO von MSCI Inc. „Durch die gebündelten Kompetenzen, ergänzenden Produkte,
bestehenden Kunden und einer umfassenden geografischen Präsenz von MSCI und
RiskMetrics werden sich umgehend kostensparende Synergien und Umsatzchancen
ergeben. RiskMetrics ist die perfekte Ergänzung für MSCI, und wir sind
äußerst erfreut, das Unternehmen bei uns willkommen zu heißen.”

„Einer der wichtigsten Trends, der das Wachstum unseres Analytik-Geschäfts
antreibt, liegt in der immer stärkeren Notwendigkeit, Risiken zu verstehen,
bewerten, managen und auszuweisen. Die Kombination der Kompetenzen von MSCI
bei Aktienrisikomodellen im Rahmen von Portfolios und Analytik zusammen mit
der leistungsstarken Risikomanagementplattform von RiskMetrics für
verschiedene Asset-Klassen generieren ein umfassendes, erstklassiges
Risikomanagementangebot, das unseren Kunden einen nahtlosen Überblick über
sämtliche Risiken in Front und Middle Office liefert”, fügte Herr Fernandez
hinzu.

„Von dieser absolut leistungsstarken Verbindung mit MSCI werden unsere
Investoren, Kunden und Mitarbeiter profitieren”, erklärte Ethan Berman,
Chief Executive Officer von RiskMetrics Group. „Das Risikomanagement ist in
den heutigen Finanzmärkten von ganz entscheidender Bedeutung. Unsere Kunden
werden aus dem Produktangebot des vereinten Unternehmens und den
verbesserten Risikomanagementangeboten einen äußerst großen Nutzen ziehen.”

Das verbundene Unternehmen wird über ein attraktives Wachstumsprofil mit
einer diversifizierten Umsatzbasis verfügen, die im Wesentlichen aus
laufenden Einnahmen besteht. Durch den starken Cash-Flow und die stabile
Finanzposition werden weitere Investitionen im Hinblick auf Produkte,
Mitarbeiter und Prozesse voraussichtlich begünstigt, und die gut etablierte
Position des Unternehmens im Hinblick auf die Investmentprozesse der Kunden
und darüber hinaus gehend wird gestärkt. Im Rahmen der Transaktion wird
zudem eine Beschleunigung des internen Investitionsausgabenprogramms von
MSCI erwartet, einschließlich des Ausbaus von Managementtool-Portfolios für
Fixed-Income-Manager und weiteren Investitionen in Finanzindizes. Außerdem
wird von Kostensynergien in Höhe von geschätzten 50 Millionen USD aufgrund
von doppelt vorhandenen Bereichen wie beispielsweise Plattformen,
Dienstleistungen und Niederlassung ausgegangen.

Genehmigungen und erwarteter Abschluss

Die Geschäftsführung beider Unternehmen hat die Fusion genehmigt. Der
Abschluss wird im dritten Geschäftsquartal 2010 von MSCI erwartet und
unterliegt noch den üblichen Konditionen, wie z.B. die Genehmigung der
RiskMetrics-Aktionäre, der Erhalt der Erlöse aus der Fremdmittelaufnahme
seitens MSCI für die Finanzierung, die Kartellfreigabe und weitere
regulatorische Bewilligungen. In Zusammenhang mit der Transaktion sind
Ethan Berman, Chief Executive Officer der Group, und bestimmte andere
Aktionäre von RiskMetrics mit MSCI eine Abstimmungsvereinbarung
eingegangen, gemäß derer bestimmt wurde, mit insgesamt ca. 54% der
ausgegebenen RiskMetrics-Aktien und den entsprechenden Stimmrechten
zugunsten dieser Transaktion abzustimmen.

Berater

Morgan Stanley diente als Finanzberater und Davis Polk & Wardwell LLP als
Rechtsberater von MSCI. UBS lieferte der Geschäftsführung zudem eine sog.
Fairness Opinion (Stellungnahme eines unabhängigen Gutachters zur
Vorteilhaftigkeit eines Unternehmens(ver)kaufs (Mergers & Acquisitions) aus
Sicht der Aktionäre). Morgan Stanley verpflichtete sich zudem zur
Finanzierungsunterstützung in Verbindung mit der Transaktion. Die
Finanzberatung von RiskMetrics erfolgte durch die Evercore Group, L.L.C.
und die Rechtsberatung durch Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP.

Information über eine Konferenzschaltung

MSCI und RiskMetrics werden am 1. März 2010 um 9.00 Uhr Eastern Time einen
Webcast für Investoren veranstalten. Um live dabei zu sein, besuchen Sie
bitte den Bereich Investor Relations auf einer der Websites der beiden
Unternehmen unter http://ir.msci.com oder http://investor.riskmetrics.com
oder melden Sie sich telefonisch unter der Nummer 1-800-776-0420 für
Anrufer aus den USA, bzw. 1- 913-312-1393 für internationale Anrufer.
Besuchen Sie bitte http:// ir.msci.com, um das beigefügte
Präsentationsdokument für die Konferenzschaltung herunterzuladen.

Eine Tonaufzeichnung der Schaltung wird auf den Internetseiten von MSCI und
RiskMetrics ca. zwei Stunden nach Abschluss der Live-Veranstaltung bis zum
8. März 2010 zur Verfügung stehen. Um sich diese anzuhören, besuchen Sie
bitte den Bereich Investor Relations auf den Internetseiten beider
Unternehmen unter http://ir.msci.com und http://investor.riskmetrics.com
oder melden Sie sich telefonisch unter 1-888-203-1112 (Passcode: 2487893)
für Anrufer aus den USA bzw. unter 1-719-457-0820 (Passcode: 2487893) für
internationale Anrufer.

Über RiskMetrics

RiskMetrics Group ist ein führender Anbieter von Produkten und
Dienstleistungen in den Bereichen Risikomanagement und Corporate Governance
für den globalen Finanzplatz. Durch Transparenz, Kompetenz und Zugang zu
den Finanzmärkten unterstützen wir Investoren, potenzielle Risiken ihrer
Finanzportfolios besser zu verstehen und zu managen. Die Lösungen von
RiskMetrics decken eine breite Risikovielfalt hinsichtlich der
Vermögenswerte der Kunden ab. Mit Firmensitz in New York und 20 globalen
Niederlassungen betreut die RiskMetrics Group einige der
prestigeträchtigsten Institutionen und Unternehmen rund um den Globus.

Über MSCI

MSCI Inc. ist ein führender Anbieter von Support-Tools bei
Investmententscheidungen für Investmentorganisationen auf der ganzen Welt.
Zu den Produkten von MSCI Inc. gehören Indizes und Analytik in den
Bereichen Portfoliorisiken und -leistung für das Management von Aktien- und
Fixed-Income-Portfolios über verschiedene Asset-Klassen.

Bei den Flagschiffprodukten des Unternehmens handelt es sich um MSCI
International Equity Indices, der über 120.000 Indizes beinhaltet und
täglich in über 70 Ländern berechnet wird, sowie die Barra Risikomodelle
und Portfolio Analytics, die 58 Aktien- und 49 Rentenmärkte abdecken. MSCI
mit Firmensitz in New York unterhält Recherche- und
Geschäftsniederlassungen auf der ganzen Welt. MXB#IR

Wichtige Informationen für Investoren und Aktionäre

Diese Pressemitteilung ist kein Kauf- oder Verkaufsangebot bzw. keine
Aufforderung für Abstimmungen oder Genehmigungen. MSCI wird bei der
Securities and Exchange Commission („SEC”) einen Antrag auf
Rahmenregistrierung auf Formular S-4 einreichen, der eine
Stimmrechtsvollmacht von RiskMetrics und zudem den entsprechenden Prospekt
von MSCI beinhaltet. Darüber hinaus planen MSCI und RiskMetrics, weitere
Dokumente bei der SEC bezüglich der besagten Transaktion einzureichen. Die
abschließenden Stimmrechtsvollmacht- und Prospektunterlagen erhalten die
Aktionäre von RiskMetrics zugesandt. INVESTOREN UND WERTPAPIERHALTER VON
MSCI UND RISKMETRICS WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIE STIMMRECHTSVOLLMACHT- UND
PROSPEKTUNTERLAGEN SOWIE ALLE ANDEREN BEI DER SEC EINGEREICHTEN DOKUMENTE
SORGFÄLTIG UND IN VOLLEM UMFANG ZU LESEN, SOBALD DIESE ZUR VERFÜGUNG
STEHEN, DA HIERIN WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TRANSAKTION
ENTHALTEN SIND.

Investoren und Aktionäre erhalten kostenlos Kopien der
Stimmrechtsvollmachten/ Prospekte und von anderen Dokumente mit wichtigen
Informationen über MSCI und RiskMetrics, sobald diese bei der SEC
eingereicht wurden. Dazu besuchen Sie bitte die Website der SEC unter
http://www.sec.gov. Kopien der Dokumente, die von MSCI bei der SEC
eingereicht werden, stehen kostenlos auf der Internetseite von MSCI zur
Verfügung unter www.mscibarra.com. Alternativ wenden Sie sich bitte
telefonisch an die Abteilung Investor Relations unter der Nummer
866-447-7874. Kopien der Dokumente, die von RiskMetrics bei der SEC
eingereicht werden, sind kostenlos auf deren Unternehmenswebsite verfügbar
unter www.riskmetrics.com. Alternativ wenden Sie sich bitte telefonisch an
die Abteilung Investor Relations unter der Nummer 212-354-4643.

MSCI, RiskMetrics, die Geschäftsführer und bestimmte leitende Direktoren
werden eventuell um Stimmrechtsvollmachten für RiskMetrics in Zusammenhang
mit der geplanten Transaktion bitten. Informationen über die
Geschäftsführer und leitenden Direktoren von RiskMetrics sind im
Vollmachtsschreiben im Rahmen der Aktionärsversammlung 2009 angegeben, das
am 29. April 2009 bei der SEC einging. Informationen über Geschäftsführer
und leitende Direktoren von MSCI sind im Vollmachtsschreiben im Rahmen der
Aktionärsversammlung 2010 angegeben, das am 23. Februar 2010 bei der SEC
eingereicht wurde. Weitere Informationen über Personen in Verbindung mit
der Abtretung von Stimmrechtsvollmachten sowie eine Beschreibung von deren
direkten und indirekten Interessen in Bezug auf deren Wertpapierbestand
oder Sonstiges sind in den Vollmachts-/Prospektunterlagen und anderen
relevanten Materialien enthalten, die der SEC unmittelbar nach
Verfügbarkeit zugehen.

Zukunftsweisende Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsweisende Aussagen. Zukunftsweisende
Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige
Finanzleistung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,
Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von MSCI,
RiskMetrics und der fusionierten Gesellschaft wesentlich davon abweichen,
was in diesen zukunftsweisenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurde.
In einigen Fällen erkennt man zukunftsweisende Aussagen an Wörtern wie
beispielsweise „können”, „könnten”, „erwarten”, „beabsichtigen”, „planen”,
„versuchen”, „davon ausgehen”, „glauben”, „schätzen”, „vorhersagen”,
„potenziell” oder „weiterhin etwas tun”, an den entsprechenden Verneinungen
dieser Wörter oder an vergleichbarer Terminologie. Zukunftsweisende
Aussagen sollten nicht überbewertet werden, da sie bekannte und unbekannte
Risiken und Unwägbarkeiten sowie andere Faktoren beinhalten, die außerhalb
der Kontrolle von MSCI, RiskMetrics und der fusionierten Gesellschaft
liegen und die wesentliche Auswirkungen auf die tatsächlichen Ergebnisse,
Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge haben könnten. Zu diesen Risiken,
Unwägbarkeiten und Faktoren gehören u.a.: das Risiko, dass eine Kondition
für den Abschluss der geplanten Fusion nicht erfüllt wird; das Risiko, dass
eine für die geplante Fusion erforderliche regulatorische Genehmigung nicht
erteilt oder nur in Abhängigkeit anderer, unerwarteter Bestimmungen erteilt
wird; die Durchführung der geplanten Fusion findet aus anderen Gründen
nicht oder verspätet statt; die Fähigkeit der fusionierten Gesellschaft,
die erwarteten Synergien und Wertschöpfungen zu generieren; die Fähigkeit
der fusionierten Gesellschaft, die Geschäftseinheiten von RiskMetrics und
MSCI unverzüglich und effektiv zu integrieren sowie der Zeitaufwand des
Managements für fusionsbedingte Themen.

Weitere Faktoren, die sich wesentlich auf die tatsächlichen Ergebnisse,
Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von MSCI, RiskMetrics und der
fusionierten Gesellschaft auswirken könnten, enthält der Geschäftsbericht
von MSCI auf Formular 10-K, der am 29. Januar 2010 für das am 30 November
2009 beendete Geschäftsjahr bei der SEC eingereicht wurde, der
Geschäftsbericht von RiskMetrics per 31. Dezember 2009 auf Formular 10-K,
der am 24. Februar 2010 bei der SEC einging sowie die entsprechenden
Quartalsberichte beider Unternehmen auf Formular 10-Q und die laufenden
Berichte auf Formular 8-K. Falls diesbezügliche Risiken oder Unwägbarkeiten
auftreten oder falls die zugrunde gelegten Annahmen von MSCI oder
RiskMetrics sich als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den seitens MSCI oder RiskMetrics
prognostizierten Ergebnissen abweichen. Sämtliche zukunftsweisenden
Aussagen reflektieren die derzeitigen Ansichten von MSCI bzw. RiskMetrics
im Hinblick auf künftige Ereignisse und unterliegen den erwähnten und
anderen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf die
Geschäftsaktivitäten beider Unternehmen, deren Geschäftsergebnisse,
Wachstumsstrategien und Liquidität. MSCI und RiskMetrics übernehmen keine
Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung dieser
zukunftsweisenden Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger
Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Fotos/Multimedia-Gallerie verfügbar unter:
http://www.businesswire.com/cgi-bin/ mmg.cgi?eid=6196785&lang=de

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Kontakt: Für weitere Informationen: MSCI, New York Edings Thibault,
+1-212-804-5273 oder RiskMetrics, New York Sarah Cohn, +1-212-354-4643 oder
Für Medienanfragen: Abernathy MacGregor, New York Steve Bruce,
+1-212-371-5999 oder Penrose Financial, London Sally Todd, +44 20 7786 4888

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